8月23日国际金融早报
国际金融市场
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道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 |
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10213.62 |
-57.59 |
2179.76 |
0.81 |
5195.28 |
-16.01 |
6005.16 |
-69.97 |
3526.12 |
-46.28 |
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澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 |
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0.8937 |
0.0009 |
1.552 |
-0.0076 |
1.2703 |
-0.0117 |
85.53 |
0.22 |
6.7908 |
0.0009 |
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CRB-R |
美元指数 |
近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
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267.04 |
-1.18 |
83.04 |
0.59 |
1228.8 |
-6.6 |
73.46 |
-0.97 |
2756 |
112 |
美股盘后─经济冲击余波荡漾 股指多数小跌 道琼收低57.59点
本周不理想的经济数据持续压迫投资人心理，对于二次衰退的担忧弥漫，周五 (20日)美股收盘大多呈下跌。
道琼工业平均指数下跌 57.5 9点或 0.56% 至 10213.62 点。
Nasdaq 指数微升 0.81 点或 0.04% 至 2179.76 点。
S&P 500 指数萎缩 3.94 点或 0.37% 至 1071.69 点。
费城半导体指数小涨 1.46 点或 0.45% 至 327.88 点。
周四初次申请失业救济人数飙高，费城 Fed制造业活动指数放缓，未来经济活动前景指标表现也不如预期，诸多经济消息令昨日股指遭受惨重跌幅。
昨日道琼工业指数收跌 1.4%，S&P 500 指数和 Nasdaq 指数皆挫低 1.7%。
PFG Best 资深分析师 Phil Flynn 声称：「市场最大的忧虑点－失业率相关报告数据低迷，而制造业指数的亮眼表现不再，恐慌情绪已重新开始在市场间弥漫。有些人会说这是市场厌恶风险的反应，但我认为这不过是粉饰投资人恐惧的说法。」
疲弱不振的经济报告，带起了市场对于本季复苏放缓情况的不安，然而乐观交易商急于抚平这些情绪，抓紧过去几周表现亮眼的企业财报作为左证。但现在财报季步向尾声，低迷的经济数据再度开始主导市场走向。
Avalon Partners首席市场经济学家 Peter Cardillo表示：「投资人仍对经济的走向极尽关注能事，近期的报告数据，尤其是劳工市场相关内容，持续对市场造成压力，并掩去如美企财报等正面消息的光辉。」
Cardillo认为，美国企业收购交易和并购活动正恢复活力，是各大企业正准备「重整旗鼓」的乐观表征。然而尽管如此，市场仍保持经济随时可能陷入二次衰退的恐慌观点。
经济数据：美国劳工部发布州际月度就业报告，国内 7月州际失业率看来情势不明确，14州内失业率扬升，另有 18州则是维持不变。但 18州和哥伦比亚特区内的失业率已呈现下滑。
7月州际失业率报告数据略不如 6月表现，当时美国半数以上州的失业率均减缓，只有 5个州向上扬升。
企业消息：黑莓机制造商 Research in Motion Ltd.(RIM-CA)(RIMM-US)今日股价挫低 3.4%至 48.72美元。摩根士丹利宣布调降 RIM股权评等至「卖出」，主因在于公司丧失市占率的速度，可能将快于分析师预期。
消息传出后，RIM交易盘中股价曾一度下杀 52周低点，报 47.42美元。
世界市场：欧洲股指收盘下跌，法国 CAC-40指数挫低 1.3%、英国 FTSE-100指数下跌 0.3%，德国 DAX指数则萎缩 1.2%。
亚洲股市收盘略幅挫低，日经指数引领下跌幅度，共挫将近 2%，香港恒生指数萎缩 0.4%，上海综合指数收黑 1.7%。
美元和商品：美元兑欧元、英镑和日元价格皆呈上涨。
纽约 9月石油期货价格挫低 97美分，报每桶 73.46美元。12月 COMEX期金价格大减 6.60美元，至每盎司 1228.80美元。
公债：公债价格收盘下滑，10年期公债殖利率由昨日 2.57%上扬至 2.61%。公债价格与殖利率系呈反向走势。
欧股盘后─经济担忧压力持续 大盘收低0.7%
欧洲股市周五下跌，全球经济担忧盖过并购消息的利多。
欧洲 Stoxx 600 指数下跌 0.7%，收于 252.15点，创 7 月 21 日以来收盘低点。今日跌势广泛，汽车股，工业产品股与营建股跌幅最大。
周四，美国公布就业与制造业数据不佳，全球经济复苏产生疑虑，美国股市因而下跌，今日早场持续走低。该消息面亦创伤了周四的欧洲股市。
分析师说，这引发投资人持有现金，许多投资人减少了较具风险股票的多头部位，如矿业股与银行股。
地区股市中，法国 CAC-40 指数下跌1.3%，收于 3526.12，德国 DAX指 数下跌 1.2% 至 6005.16，英国FTSE-100 指数收低 0.3% 至 5195.28。
法国总统沙柯奇周五调降政府对 2011 年经济成长预估至2%，前次预估为 2.5%。他并说政府将能达成或超越今年国内生产毛额(GDP)成长 1.4%的目标。
德国央行总裁 Weber 在接受电视访问时说，欧洲央行将持续提供系列紧急贷款予欧元区银行业，直至 2010年底。该谈话之后，欧元下跌。分析师说，Weber的 谈话属鸽派，明显对欧元属利空，2011 年第一季之前，欧洲央行不会有进一步的退场行动。
汽车股中， Daimler (DE:DAI)下跌1.6%，BMW (DE:BMW)下跌2.3%，Renault (FR:RNO)下跌2.8%。
欧洲第二季财报季已近结束。分析师说，整体企业获利看来强劲，但预期未来几个月获利减缓，将对投资人构成压力。
许多 Stoxx 600 指数中的企业第二季财报意外强劲，但 2010 年下半年与 2011 年展望则未见改善。
并购消息提供了股市部份支撑。
Dana Petroleum (UK:DNX)股价上涨6.1%，韩国国营石油公司因未能与该英国集团董事会达成协议，提出以每股1800便士，进行敌意并购。
Technip (FR:TEC)下跌0.6%，该法国石油与汽油服务集团说，已同意与马来西亚国营Petronas公司的两家子公司进行长期策略性合作。
BHP Billiton (BHP-US)收高0.6%，交易震荡。该公司并购加拿大Potash公司的预期持续。华尔街日报报导，Potash 寻求其它公司并购，对抗 BHP Billiton 的 386 亿美元敌意并购。
纽约汇市─欧洲央行宽松政策持续 欧元下跌至五周低点
欧元兑美元下跌至五周低点。欧洲央行委员Weber说，欧元区经济需要央行的协助，直至年底，该谈话使得欧元走低。
欧元兑瑞士法郎下跌至7月1日以来低点，Weber告诉Bloomberg电视台说，欧洲央行应协助银行业避免年底出现流动性紧张。日元对大多货币上涨，迹象显示全球经济复苏迟缓，增加了日元的避险需求。
分析师说，欧元走势不属意外。Weber说要到2011年第一季才会认真讨论退场策略，欧元因而受到压力。
北京时间03:55 欧元下跌0.9%至1.2709美元，盘中触及1.2664，创7月13日以来低点。日元报108.88兑1欧元。欧元报1.3158瑞士法郎。日元下跌0.3%至85.67兑1美元。
欧洲Stoxx 600指数下跌1.5%，S&P 500亦下跌0.3%，欧元跌势加速。下周报告可能显示，日本出口成长减缓，德国企业信心亦转弱。
Weber谈话后，德国10年期与30年债券殖利率下降至记录低点。德国10年期债券殖利率下降至2.26%低点，30年期债券殖利率下降达8基点，跌破2.89%。
下周美国将公布经济成长修正值，可能显示第二季经济成长减缓至年率1.4%，7月30日公布初值为成长2.4%。
美国上周初次申请失业金人数意外增加，持续对股市构成压力。美元因而有避险买盘，价位上涨。
日元兑美元下跌，清除稍早涨幅，日元未能突破85兑1美元关卡，回档走低。
市场更加预期，日本政府将采取行动，抑制日元兑美元的涨势。今年以来，日元上涨了14%，为10种已开发国家货币中，表现最佳者。
根据摩根士丹利银行估计，日本央行采取行动，干预汇市机率为51%。日本自2004年以来，未曾干预汇市。
一位前日本央行官员说，如果日元变得大幅震荡，或突破80兑1美元，则日本召开紧急会议的可能性便会升高。日本进一步宽松行动，对日元冲击可能有限，主要目标在阻止日元过度强劲。
澳元兑日元下跌至四周低点，民调显示明日大选可能选出一个无多数国会。
澳元下跌至76.46日元。
纽约债市—尾盘卖盘令近期炙手可热的市场降温,下周将有新债入市
* 公债价格受尾盘抛售拖累走低,因美国股市削减跌幅
* 10年期公债收益率触及17个月新低,30年期公债收益率跌至16个月低位
* 两年期公债收益率触及0.46%的纪录新低
* 低收益率可能限制下周公债标售的投标
美国公债价格周五回落,尾盘抛售令将两年期公债收益率压低至纪录低位,将长期公债收益率跌至近一年半最低的公债价格涨势冷却.
分析师称,今日无重大数据公布,投资者不愿在下周1,090亿美元新债入市前买入更多的公债.
交易商称,公债市场还从股市中寻找指引,对经济的担忧今日多数时间打压股市,尾盘出现的买盘令跌幅收窄.
本周公债价格大涨,30年期公债首当其冲.分析师称,尽管投资者对美国经济复苏放缓的迹象与日俱增倍感不安,但公债的涨势无法持续.
"目前,公债市场对通缩和双底衰退的担忧反应过度,"Contango Capital Advisors的投资策略董事Perry Piazza表示.
尽管各类统计数据暗示公债价格过高,但包括养老基金,保险商,对冲基金和抵押贷款公司在内的各类投资者仍大举买入较长期公债.
如此庞大的需求令30年期公债收益率 US30YT=RR跌至3.60%的16个月最低,令10年期公债收益率US10YT=RR挫至2.53%的17个月最低.
9月公债期货USU0触及135-7/32的合约高位,而9月超长期公债期货AULU0升至144-13/32的合约最高位.
美国三大股指.DJI .SPX .IXIC收盘持平至小幅走低,从稍早触及的低位反弹.
**近期炙手可热的市场**
担忧经济复苏放缓引发资金本周大量流向公债市场.美联储承诺保持短期利率在接近零的水平,以及缺乏通胀线索促使投资者看好较长期公债.
30年期公债收益率录得约三个月以来最大单周跌幅.自8月初以来,30年期公债收益率累积回落约40个基点.
两年期公债收益率US2YT=RR收报0.50%,稍早触及纪录低位0.46%.
即使是看涨公债市场的投资者也对本周债市涨势的广度感到意外.这促使诸如Contango的Piazza等部分看涨人士削减对较长期公债的看涨押注,将资金转投较短期公债和支付股息的高品质股票.
部分交易商谨慎地认为,超低收益率可能限制对下周财政部公债标售的投标.
财政部下周的标售将从70亿美元的30年期通膨保值债券(TIPS)US30YTIP=TWEB标售开始.
"很难想象,在目前的市况下,投资者会大规模投标买入公债,"Gleacher & Co.的董事总经理Russ Certo表示.
能源盘后─经济复苏展望转弱 原油收低97美分
原油期货周五持续近来的跌势，创六周收盘低点。美元上涨及股市下跌，增加了经济复苏转弱的展望。
一名欧洲央行官员说货币政策仍应宽松，法国政府调降2011年成长预估，欧元兑美元下跌0.7%。美元走强使得原油对持有其它货币的投资人变得更贵。
同时，与原油期货密切相关的美国股市，最近价位下跌，亦对原油市场构成压力。
纽约9月原油收低97美分，或1.3%，至每桶73.46美元。9月原油今日到期，交易清淡。
10月原油收低95美分，或1.3%，至每桶73.82美元。
10月布伦特原油下跌1.04美元至每桶74.26美元。
过去13个交易日中，原油有11天下跌。自二周前82美元之上的高点下跌。疲弱的经济报告使得投资人担忧原油需求。
周四，美国公布上周初次申请失业金人数增加，且费城Fed制造业指数大幅下降，显示美国经济复苏仍然迟缓。
原油库存偏高，亦增加了原油价格压力。
周三，美国能源部公布，美国原油与原油产品库存接近27年高点。
原油产品库存大幅高于平均值。蒸馏油库存--包括热燃油与柴油--创1983年以来高点，较去年同期高出7.8%。
汽油库存较去年同期高出6.5%。在夏季开车季节，汽油库存却偏高，压低了汽油价格。
分析师说，目前消息面不多，夏季已近尾声，需求将会下降。
9月新配方汽油收低0.36美分至每加仑1.9251美元，盘中低点为1.9085。
9月热燃油收低2.97美分，或1.5%，至每加仑1.9710美元。
分析师说，能源价格未对偏高的库存大幅反应，是因担忧飓风季节。美国飓风中心说，2010年飓风将特别活跃。
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